솔라나랑 루나 다음으로 떡상 중인 아발란체
메사리에서도 솔라나랑 아발란체 밀던데
아발란체도 공부 많이 해봐야할 듯!
*원글은 @thedefiedge 에서 가져옴*
아발란체 생태계가 올해 떡상 각임!!!
아발란체에 만들어진 새로운 Dapp들이랑 프로토콜 공부하는데만 몇 주 걸렸는데,
앞으로 아발란체에서 내가 떡상각 보는 5가지 프로토콜하고 스테이블코인 투자전략 소개하겠음
<아발란체 첨들어 보는 사람을 위한 초간략 설명>
- 미국 코넬대 컴공 천재 교수 출신이 만듦
- 현재 코인 시총 상위 10위내에 위치함
- 이더리움 수수료가 비싼데 비해 수수료가 저렴해 디파이 대체재로 가장 핫함
- 서브넷을 가지고 있는게 특장점임
"근데 서브넷이 먼데?"
레이어1 체인들은 확장성이 커지면 항상 높은 수수료 문제가 불거지는데,
각 체인마다 해결책을 다르게 제시함
아발란체의 해결책은 서브넷이고,
서브넷이란 아발란체라는 블록체인 안에서 미니 블록체인을 또 돌리는거라고 생각하면 됨
서브넷을 통해서 아발란체 체인 전체에 영향을 미치지 않으면서 Dapp이나 게임을 구동할 수 있음
이더리움은 (트래픽이 많아서) 수수료도 비싸고 느린데
이더리움 위에서 돌아가는 유니스왑(Uniswap)이랑 오픈씨(Opensea)가 각자 블록체인으로 돌아간다고 가정하면,
트래픽이 엄청 자유로워질거임 (수수료 싸고 빠를거임)
그리고 실제 사용자 입장에서는 아발란체 서브넷을 이용하는게 이더리움 Dapp을 싸게 쓰기 위해 폴리곤 같은 레이어2에 접속하는거보다 간편함 (실제 써보면 알음)
그럼 이제 아발란체 떡상 지표를 알아보자
- 현재 디파이 총예치자산 규모 4위인데 반해, 시총/총예치자산 비율은 괜찮은 편임
(대충 디파이 거래량에 비해 아직 코인 가격이 싸보인다는 뜻)
- 지갑갯수가 2백만개
(디파이 이용자수가 많다는 뜻)
- 디파이 일일 거래량이 1백만 달러 정도고 이것도 계속 증가추세임
- 다른 지표들도 상승추세임. 지금 매크로 상황 때문에 코인 가격이 못오르고 있음
(미국에서 Fed가 돈 그만 뿌리고 회수한다는 매크로 악재)
지금 알트에서 관심은 팬텀 체인에서 안드레(디파이 빌더)가 이야기하는 ve(3,3) 에 다 쏠려있어서 아발란체는 작년 말보다 거품이 많이 안껴있는데
최근에 아발란체에서 좋은 프로토콜들 쏟아져 나오고 있음.
이제 5가지 설명함.
1. Trader Joe (https://traderjoexyz.com/home#/)
"새로운 토크노믹스로 탈바꿈!"
- 시총 $214M
- 아발란체 DEX 1순위
- 이전의 xJoe 모델을 버리고
- 새로운 토크노믹스 적용: rJoe, sJoe, VeJoe
- 각 토큰들의 역할이 다름
a. rJoe는 런치패드에 이용하는 토큰
TraderJoe는 탈중앙화거래소면서 런치패드도 있음
FiefGuild 같은 메타버스에 초기투자자로 들어가고 싶으면 TraderJoe 런치패드에서만 가능함.
- Joe 토큰을 스테이킹해야 rJoe 토큰 받을 수 있고
- rJoe는 런치패드 참여하기 위한 담보물이라고 보면 됨
b. sJoe는 스테이블코인
디파이로 패시브인컴 벌고 싶으면
- Joe 토큰 스테이킹해서 sJoe 받으면
- TraderJoe 플랫폼에서 발생하는 수익을 공유받음
- 근데 이 수익이 무려 스테이블코인으로 줌!
(이게 왜 중요하냐면 대부분의 탈중앙화거래소 보상은 흔히 곡괭이코인이라고 부르는 자기네 코인으로 주는데 보상 외에는 거의 쓸모가 없기 때문에 폭탄매도로 가격떡락만 존재함)
c. VeJoe는 파밍 부스터
- Joe 토큰을 스테이킹하고 VeJoe 받으면
- 일단 투표권을 가진 토큰인데
- 파밍 부스터로 쓸 수 있음
(커브파이낸스나 스프릿스왑에서 쓰는 방식과 비슷함)
솔직히 탈중앙화거래소(DEX) 코인은 아까 설명한 곡괭이코인 이유로 거의 대부분 나락 갔기 때문에 비추하는데
(팬케익스왑, 레이디움 등등 찾아보셈)
TraderJoe가 새로운 토크노믹스로 이 상식을 깰 수 있을 듯?
2. Platypus (https://app.platypus.finance/)
"스테이블코인 AMM (자동화 시장 메이커)"
- 시총 $68M
- 커브파이낸스가 왜 성공한지 알고 있다면, Platypus도 이해하기 쉬울거임
- 아발란체 기반 스테이블코인 스왑 기능을 낮은 슬리피지로 이용 가능
- 스테이블코인으로 높은 연이율 받을 수 있음!
- 게다가 투자자 리스트도 빵빵함
무엇보다 여기도 참신한 토크노믹스가 있음
1단계: 스테이블코인을 예치하면 PTP 토큰을 줌
2단계: PTP를 다시 스테이킹하면 vePTP를 줌
3단계: 스테이킹 기간에 비례해서 vePTP를 더 줌
4단계: vePTP가 많으면 많을수록 스테이블코인 예치 연이율(1단계)이 올라감
(PTP를 스테이킹 취소하는 순간 vePTP도 다 사라지기 때문에 PTP 장기투자할수록 이득인 구조)
투자전략1: 스테이블코인 예치 후 파밍 부스터
- 스테이블코인 예치하고
- PTP 토큰을 보상받고
- PTP 토큰 스테이킹으로 vePTP 받아서 파밍 부스터하기
(사이트에서 내 미래수익률 계산도 가능함)
투자전략2: PTP 유동성 풀 이용
- TraderJoe 에서 PTP 구매하고
- TraderJoe 에서 PTP-AVAX 유동성 풀에 넣고 연이율 214% 받기
- Beefy Finance 이용하면 오토컴파운드로 연이율 807%까지 올릴 수 있음 (https://app.beefy.finance/#/bsc)
(오토컴파운드 해주는 프로토콜은 스마트컨트랙 추가 리스크 존재하니깐 조심하길)
3. Defrost Finance (https://www.defrost.finance)
- 시총 $7.2M, 토큰은 $MELT 씀
- 아브라카다브라에 파밍 부스터를 더한 구조라고 보면 됨
- 이자 붙는 자산을 예치하는 전략만 수십가지임
- 보상으로 얻는 토큰은 스테이블코인(H2O)
(H2O 토큰은 1달러에 소프트페깅 되어있음)
특히 떡상할 이유:
- MIM이랑 SPELL이라고 개쩌는 프로토콜 있는데, Frog Nation이라고 커뮤니티에서 문제가 좀 있었음
- Defrost Finance가 비슷한 구조를 갖고 있어서 사람들이 대체재를 찾아 여기로 올거임
- 여기서 Defrost Finance는 아발란체 뿐만 아니라 크로스체인으로 갈 예정임
- 런칭때 토큰 분배가 괜찮음 (VC나 창업팀에 몰아준거 없음)
- Ankr랑 Elk Finance와 파트너십 맺음
투자전략1: 이자농사
- $MELT 스테이킹 연이율 107%
($MELT 쓰임새는 거버넌스랑 프로토콜 수익 공유 기능 있음)
투자전략2: Defrost H2O 3CRV-f Pool 이용하기
- 커브파이낸스로 가서 (https://curve.fi/)
- AVAX 네트워크로 전환한 다음
- Defrost H2O Pool 선택하기
- Defrost Finance로 돌아와서 위에 Pool에 예치하기
- sMELT로 파밍 부스터하기
다만 2가지 단점이 있음:
- 보상이 10%씩 6일마다 주어지기 때문에 전체 다 받으려면 54일 걸림...
- 파밍 부스터하려면 $MELT 스테이킹해야되는 갯수가 좀 많음...
단점에도 불구하고, 팀이랑 토크노믹스가 너무 좋음.
일단 계속 주의깊게 보면 좋을 프로토콜임.
4. CrystalVale
"디파이킹덤 (DeFiKingdoms)이 아발란체에도!"
- 시총 $536M(하모니 체인), 아발란체에 출시 예정
- 현재 GameFi 분야에서 1위임
- 22년 1분기에 아발란체에 출시 예정 (하모니, 아발란체 포함 총 5개 체인에 올라갈 예정)
- 하모니보다 유저가 많은 아발란체로 오면 떡상각이지
안타깝게도, Crystal 토큰 에어드랍은 끝났지만
또 다른 투자 기회는 아래처럼 나올 수 있음
- CrystalVale 출시하면, 하모니에서 JEWEL을 아발란체로 브릿지 하셈
- JEWEL-Crystal 유동성풀 분명히 생길텐데, 초기에 넣으면 4자릿수 연이율도 받을 수 있을 듯
- JEWEL 스테이킹하고 Crystal 토큰 받는 방법도 있을 듯
5. PlayCrabada (https://m-play.crabada.com/)
"엑시 인피니티랑 비슷한 P2E 게임"
- 시총 $104M
- 디파이가 아니라서 솔직히 잘 모르지만
- 요새 아발란체 유저들이 엄청엄청 밀고 있는 프로젝트라서 소개함
자자자, 이제 리스크를 이야기하자면
이번에 소개한 프로토콜은 전부 신생 프로토콜임
언제 있을지 모를 해킹이나 커뮤니티 폭망 같은
고난과 시련을 겪어보지 않은 프로토콜들이라
아직 매수추천은 아니라는거 알아두셈
본인이 끌리면 베팅한다고 생각하고 소액만 들어가길 추천
내 투자전략 까놓고 공유하자면,
- 아발란체에서 AVAX 스테이킹하고 있음
- 디파이킹덤에서 JEWEL-ONE 유동성풀 넣어둠
- Beefy Finance에 wAVAX-PTP 유동성풀 넣어둠
단시간내에 이것들 정리할 생각 없음
결론,
- 아발란체가 2022년 떡상할듯. 지표도 좋고, 서브넷도 계속 만들어지고, Dapp도 계속 생겨나는 중임
- 위에 소개한 5가지 프로젝트들 기대됨
- 아발란체 생태계도 점점 완성되가고 있음
------
역시 @thedefiedge 형님 정보력 어마어마함...
이 형 따라가기만 해도 괜찮을듯